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公开发行公司债券预案公告

证券代码:600971    证券简称:恒源煤电    公告编号:2015- 028

 

安徽恒源煤电股份有限公司

公开发行公司债券预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、关于公司符合公司债券发行条件的说明

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,经核查公司相关情况,公司董事会认为:公司符合公开发行公司债券的有关规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况

(一)发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过20亿元(20亿元)人民币,具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需要情况和发行时市场情况确定。

本期债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的备案程序。

(二)向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。

(三)债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5(5),可以是单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体期限的构成和各期限品种的发行规模将提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

(四)债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,票面利率由公司与主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商一致。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利;每年付息一次,到期一次还本。

(五)发行方式

本次公司债券可以一次发行,也可以分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需要情况和发行时市场情况确定。

(六)发行对象

本次债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。

(七)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务和补充流动资金。具体的募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

(八)担保条款

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场具体情况确定。

(九)特殊条款

本次发行公司债券是否设发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权等监管机构认可的含权条款、以及含权条款的具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

(十)上市交易或转让场所

本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

(十一)承销方式

本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

(十二)决议有效期

本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

三、本次公开发行公司债券的授权

提请股东大会授权董事会依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,全权办理公司债券发行的相关事宜。包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,制定及调整公司债券的具体方案,包括但不限于具体发行金额、发行数量、分期安排、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排(包括超额配售权)、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券上市交易等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

2、决定聘请中介机构,办理本次发行公司债券的申报事宜,以及在本次发行公司债券完成后,办理本次发行公司债券的挂牌、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市交易相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、挂牌协议及其他法律文件等);

3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、办理本次发行的申报事宜,以及办理本次发行公司债券的相关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要文件、 合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

5、法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作;

6、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办理与本次发行申报、发行、上市等有关的其他事项;

本授权将自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、公司简要财务会计信息

(一)公司最近三年及一期合并及母公司财务报表

公司2012年度、2013年度、2014年度合并以及母公司财务数据分别引自立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字﹝2013﹞第111348号、信会师报字﹝2014﹞第111993号、信会师报字﹝2015﹞第112349号标准无保留意见的审计报告。

本章节中,如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,则该差异是由于四舍五入造成。

 

1:公司最近三年及一期合并资产负债表     

                                                                                                                     单位:万元

项目

2015630

20141231

20131231

20121231

流动资产:

 

 

 

 

货币资金

107,680.28

98,590.31

110,175.25

88,124.50

结算备付金

 

 

 

 

拆出资金

 

 

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

 

 

衍生金融资产

 

 

 

 

应收票据

117,077.48

202,184.39

188,662.00

196,113.14

应收账款

68,912.73

42,120.58

27,569.13

23,229.22

预付款项

4,304.44

6,868.51

5,792.94

8,932.51

应收保费

 

 

 

 

应收分保账款

 

 

 

 

应收分保合同准备金

 

 

 

 

应收利息

 

 

 

 

应收股利

 

 

 

 

其他应收款

7,802.33

7,136.88

5,744.72

4,628.73

买入返售金融资产

 

 

 

 

存货

41,140.62

25,850.56

23,087.54

24,121.20

划分为持有待售的资产

 

 

 

 

一年内到期的非流动资产

 

 

 

 

其他流动资产

7,108.98

25,031.80

0.00

1,520.00

流动资产合计

354,026.86

407,783.01

361,031.59

346,669.31

非流动资产:

 

 

 

 

发放贷款及垫款

 

 

 

 

可供出售金融资产

 

 

 

 

持有至到期投资

 

 

 

 

长期应收款

 

 

 

 

长期股权投资

20,639.48

20,639.48

 

 

投资性房地产

 

 

 

 

固定资产

527,477.81

521,572.49

596,947.66

620,953.79

在建工程

69,584.72

102,727.71

79,671.58

68,440.23

工程物资

7.52

7.52

12.51

12.51

固定资产清理

302.82

 

 

 

生产性生物资产

 

 

 

 

油气资产

 

 

 

 

无形资产

250,726.17

253,892.33

264,037.47

272,912.16

开发支出

 

 

 

 

商誉

 

 

 

 

长期待摊费用

 

 

 

 

递延所得税资产

35,943.83

35,545.08

34,905.52

36,346.38

其他非流动资产

39,207.55

39,207.55

 

 

非流动资产合计

943,889.90

973,592.15

975,574.74

998,665.07

资产总计

1,297,916.75

1,381,375.17

1,336,606.33

1,345,334.38

流动负债:

 

 

 

 

短期借款

80,000.00

51,000.00

44,300.00

0.00

向中央银行借款

 

 

 

 

吸收存款及同业存放

 

 

 

 

拆入资金

 

 

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

 

 

衍生金融负债

 

 

 

 

应付票据

45,743.30

44,974.24

58,197.24

59,655.43

应付账款

61,060.26

72,935.92

67,700.74

92,446.37

预收款项

25,661.05

20,395.78

21,391.74

24,160.38

卖出回购金融资产款

 

 

 

 

应付手续费及佣金

 

 

 

 

应付职工薪酬

18,765.03

41,595.46

43,931.05

41,508.24

应交税费

7,855.37

6,324.32

13,828.17

23,838.33

应付利息

 

 

 

 

应付股利

103.65

0.50

 

 

其他应付款

99,758.09

132,164.09

152,192.26

210,325.85

应付分保账款

 

 

 

 

保险合同准备金

 

 

 

 

代理买卖证券款

 

 

 

 

代理承销证券款

 

 

 

 

划分为持有待售的负债

 

 

 

 

一年内到期的非流动负债

2,896.28

10,096.28

 

 

其他流动负债

 

 

 

 

流动负债合计

341,843.03

379,486.58

401,541.21

451,934.60

非流动负债:

 

 

 

 

长期借款

80,100.00

80,100.00

115,100.00

90,700.00

应付债券

 

 

 

 

其中:优先股

 

 

 

 

永续债

 

 

 

 

长期应付款

209,866.18

222,018.49

104,910.51

104,910.51

长期应付职工薪酬

 

 

 

 

专项应付款

 

 

 

 

预计负债

 

 

 

 

递延收益

 

 

 

 

递延所得税负债

 

 

 

 

其他非流动负债

323.68

323.68

0.00

933.31

非流动负债合计

290,289.86

302,442.17

220,010.51

196,543.82

负债合计

632,132.88

681,928.75

621,551.71

648,478.42

所有者权益

 

 

 

 

股本

100,000.41

100,000.41

100,000.41

100,000.41

其他权益工具

 

 

 

 

其中:优先股

 

 

 

 

永续债

 

 

 

 

资本公积

210,435.59

210,435.59

210,435.59

210,435.59

减:库存股

 

 

 

 

其他综合收益

 

 

 

 

专项储备

39,797.97

19,354.57

27,321.12

22,255.09

盈余公积

51,306.69

51,306.69

49,104.96

45,986.61

一般风险准备

 

 

 

 

未分配利润

245,425.50

299,640.05

309,837.76

305,955.91

归属于母公司所有者权益合计

646,966.16

680,737.31

696,699.84

684,633.59

少数股东权益

18,817.71

18,709.11

18,354.77

12,222.37

所有者权益合计

665,783.87

699,446.42

715,054.61

696,855.97

负债和所有者权益总计

1,297,916.75

1,381,375.17

1,336,606.33

1,345,334.38

 

2:公司最近三年及一期合并利润表

                                                                      单位:万元

 

项目

201516

2014

2013

2012

一、营业总收入

246,137.25

644,466.37

814,026.62

913,946.47

其中:营业收入

246,137.25

644,466.37

814,026.62

913,946.47

利息收入

 

 

 

 

已赚保费

 

 

 

 

手续费及佣金收入

 

 

 

 

二、营业总成本

301,646.89

647,469.46

774,710.98

820,546.56

其中:营业成本

264,697.23

547,092.28

673,830.91

709,874.29

利息支出

 

 

 

 

手续费及佣金支出

 

 

 

 

退保金

 

 

 

 

赔付支出净额

 

 

 

 

提取保险合同准备金净额

 

 

 

 

保单红利支出

 

 

 

 

分保费用

 

 

 

 

营业税金及附加

4,465.06

8,899.48

10,122.15

11,730.87

销售费用

3,761.73

8,221.82

9,264.17

10,036.44

管理费用

19,498.39

64,516.79

73,933.30

82,904.04

财务费用

7,580.55

12,648.91

7,319.61

5,290.22

资产减值损失

1,643.92

6,090.17

240.84

710.70

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

 

投资收益(损失以“-”号填列)

266.85

1,056.45

35.62

107.55

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

 

 

汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

 

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

-55,242.79

-1,946.64

39,351.25

93,507.46

加:营业外收入

2,137.16

5,966.53

1,771.23

3,389.21

其中:非流动资产处置利得

 

 

 

423.59

减:营业外支出

233.64

565.38

803.74

196.73

其中:非流动资产处置损失

0.00

306.26

0.00

96,473.09

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-53,339.27

3,454.51

40,318.75

21,771.47

减:所得税费用

110.43

454.41

7,721.62

74,701.61

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

-53,449.70

3,000.10

32,597.12

1,150.55

归属于母公司所有者的净利润

-54,214.55

1,557.28

30,930.69

73,099.03

少数股东损益

764.85

1,442.82

1,666.43

1,602.59

六、其他综合收益的税后净额

 

 

 

 

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

 

 

 

 

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

 

 

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

 

 

 

 

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

 

 

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

 

 

 

 

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

 

 

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

 

 

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

 

 

4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

 

 

5.外币财务报表折算差额

 

 

 

 

6.其他

 

 

 

 

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

 

 

 

 

七、综合收益总额

-53,449.70

3,000.10

32,597.12

74,701.61

归属于母公司所有者的综合收益总额

-54,214.55

1,557.28

30,930.69

73,099.03

归属于少数股东的综合收益总额

764.85

1,442.82

1,666.43

1,602.59

八、每股收益:

 

 

 

 

(一)基本每股收益(/)

-0.54

0.02

0.31

0.73

(二)稀释每股收益(/)

-0.54

0.02

0.31

0.73

 

3:公司最近三年及一期合并现金流量表

                                                                      单位:万元

 

项目

20151-6

2014

2013

2012

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

343,699.54

844,026.96

926,859.55

1,043,318.85

客户存款和同业存放款项净增加额

 

 

 

 

向中央银行借款净增加额

 

 

 

 

向其他金融机构拆入资金净增加额

 

 

 

 

收到原保险合同保费取得的现金

 

 

 

 

收到再保险业务现金净额

 

 

 

 

保户储金及投资款净增加额

 

 

 

 

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

 

 

 

 

收取利息、手续费及佣金的现金

 

 

 

 

拆入资金净增加额

 

 

 

 

回购业务资金净增加额

 

 

 

 

收到的税费返还

1,439.15

5,464.62

1,222.37

956.11

收到其他与经营活动有关的现金

4,561.99

4,268.12

4,278.25

6,252.89

经营活动现金流入小计

349,700.68

853,759.70

932,360.17

1,050,527.85

购买商品、接受劳务支付的现金

189,656.13

439,643.95

440,106.91

454,123.17

客户贷款及垫款净增加额

 

 

 

 

存放中央银行和同业款项净增加额

 

 

 

 

支付原保险合同赔付款项的现金

 

 

 

 

支付利息、手续费及佣金的现金

 

 

 

 

支付保单红利的现金

 

 

 

 

支付给职工以及为职工支付的现金

107,877.68

272,016.78

277,634.96

248,522.24

支付的各项税费

30,229.58

95,355.89

106,736.00

146,769.01

支付其他与经营活动有关的现金

7,271.72

25,540.05

45,694.26

49,388.79

经营活动现金流出小计

335,035.11

832,556.67

870,172.14

898,803.23

经营活动产生的现金流量净额

14,665.57

21,203.04

62,188.03

151,724.63

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

 

 

收回投资收到的现金

16,300.00

121,211.60

9,020.00

63,360.00

取得投资收益收到的现金

266.85

416.98

35.62

107.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

65.12

 

77.32

1,138.24

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

 

 

收到其他与投资活动有关的现金

 

 

 

200.00

投资活动现金流入小计

16,631.97

121,628.58

9,132.93

64,805.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

19,974.05

57,852.75

80,280.31

119,605.68

投资支付的现金

16,300.00

157,511.60

7,500.00

66,684.14

质押贷款净增加额

 

 

 

 

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

 

 

支付其他与投资活动有关的现金

 

 

 

4,524.00

投资活动现金流出小计

36,274.05

215,364.35

87,780.31

190,813.82

投资活动产生的现金流量净额

-19,642.08

-93,735.78

-78,647.38

-126,008.04

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

 

 

吸收投资收到的现金

 

 

5,600.00

2,769.01

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

 

 

 

 

取得借款收到的现金

80,000.00

81,000.00

169,700.00

 

发行债券收到的现金

 

 

 

 

收到其他与筹资活动有关的现金

 

119,955.98

 

 

筹资活动现金流入小计

80,000.00

200,955.98

175,300.00

2,769.01

偿还债务支付的现金

58,200.00

99,300.00

101,000.00

5,010.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

8,446.47

24,296.78

35,125.12

7,353.35

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

 

 

1,101.75

1,102.50

支付其他与筹资活动有关的现金

 

14,402.32

 

 

筹资活动现金流出小计

66,646.47

137,999.10

136,125.12

12,363.35

筹资活动产生的现金流量净额

13,353.53

62,956.87

39,174.88

-9,594.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

8,377.01

-9,575.87

22,715.53

16,122.25

加:期初现金及现金等价物余额

85,623.00

95,198.86

72,483.33

56,361.08

六、期末现金及现金等价物余额

94,000.01

85,623.00

95,198.86

72,483.33

 

4:公司最近三年及一期母公司资产负债表

                                                                                          单位:万元

 

   

2015630

20141231

20131231

20121231

流动资产:

 

 

 

 

货币资金

80,728.00

71,584.06

81,657.12

74,086.32

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

 

 

衍生金融资产

 

 

 

 

应收票据

113,464.48

198,987.39

186,190.00

194,998.14

应收账款

68,265.97

41,573.57

26,993.76

23,174.67

预付款项

4,134.26

6,781.72

5,776.40

8,913.87

应收利息

 

 

 

 

应收股利

 

 

 

 

其他应收款

7,757.26

7,697.05

37,975.59

39,211.79

存货

40,458.96

25,191.30

18,937.29

22,268.34

划分为持有待售的资产

 

 

 

 

一年内到期的非流动资产

 

 

 

 

其他流动资产

7,091.31

24,964.14

0.00

1,520.00

流动资产合计

321,900.25

376,779.22

357,530.17

364,173.12

非流动资产:

 

 

 

 

可供出售金融资产

 

 

 

 

持有至到期投资

 

 

 

 

长期应收款

 

 

 

 

长期股权投资

43,696.15

43,696.15

49,988.01

44,388.01

投资性房地产

 

 

 

 

固定资产

506,846.89

500,061.19

485,917.47

506,439.44

在建工程

66,057.93

101,620.22

78,724.59

67,781.76

工程物资

7.52

7.52

12.51

12.51

固定资产清理

74.88

 

 

 

生产性生物资产

 

 

 

 

油气资产

 

 

 

 

无形资产

250,473.25

253,636.38

245,714.77

253,108.71

开发支出

 

 

 

 

商誉

 

 

 

 

长期待摊费用

 

 

 

 

递延所得税资产

35,900.42

35,513.51

33,423.42

34,694.08

其他非流动资产

39,207.55

39,207.55

0.00

0.00

非流动资产合计

942,264.59

973,742.52

893,780.77

906,424.50

资产总计

1,264,164.84

1,350,521.74

1,251,310.94

1,270,597.62

流动负债:

 

 

 

 

短期借款

80,000.00

51,000.00

0.00

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

 

 

衍生金融负债

 

 

 

 

应付票据

44,621.81

44,343.04

58,437.68

58,437.68

应付账款

60,268.47

72,052.73

90,555.52

90,555.52

预收款项

25,647.65

20,378.28

23,828.62

23,828.62

应付职工薪酬

18,296.08

41,374.00

38,957.58

38,957.58

应交税费

7,155.78

5,674.21

21,958.92

21,958.92

应付利息

 

 

 

 

应付股利

 

 

 

 

其他应付款

98,382.46

131,623.99

209,425.15

209,425.15

划分为持有待售的负债

 

 

 

 

一年内到期的非流动负债

10,096.28

10,096.28

 

 

其他流动负债

 

 

 

 

流动负债合计

344,468.52

376,542.53

443,163.47

443,163.47

非流动负债:

 

 

 

 

长期借款

72,900.00

80,100.00

90,700.00

90,700.00

应付债券

 

 

 

 

其中:优先股

 

 

 

 

永续债

 

 

 

 

长期应付款

209,866.18

222,018.49

78,861.03

78,861.03

长期应付职工薪酬

 

 

 

 

专项应付款

 

 

 

 

预计负债

 

 

 

 

递延收益

 

 

 

 

递延所得税负债

 

 

 

 

其他非流动负债

323.68

323.68

933.31

933.31

非流动负债合计

283,089.86

302,442.17

170,494.34

170,494.34

负债合计

627,558.38

678,984.70

613,657.81

613,657.81

所有者权益:

 

 

 

 

股本

100,000.41

100,000.41

100,000.41

100,000.41

其他权益工具

 

 

 

 

其中:优先股

 

 

 

 

永续债

 

 

 

 

资本公积

210,822.51

210,822.51

210,822.51

210,822.51

减:库存股

 

 

 

 

其他综合收益

 

 

 

 

专项储备

39,629.71

19,251.22

21,854.72

21,854.72

盈余公积

50,974.88

50,974.88

45,654.79

45,654.79

未分配利润

235,178.95

290,488.02

278,607.38

278,607.38

所有者权益合计

636,606.46

671,537.03

656,939.81

656,939.81

负债和所有者权益总计

1,264,164.84

1,350,521.74

1,270,597.62

1,270,597.62

 

5:公司最近三年及一期母公司利润表

                                                                      单位:万元

 

 

项目

20151-6

2014

2013

2012

一、营业收入

243,389.47

594,573.21

825,974.21

924,585.78

减:营业成本

264,835.54

508,674.57

699,374.00

729,952.99

营业税金及附加

4,393.19

8,056.44

9,100.13

10,705.44

销售费用

3,729.31

7,966.02

8,802.16

9,638.54

管理费用

18,832.54

60,610.07

67,377.72

75,053.38

财务费用

7,674.62

12,933.03

7,565.81

5,458.38

资产减值损失

1,583.43

4,445.80

89.30

865.39

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

 

投资收益(损失以“-”号填列)

485.60

24,923.00

2,251.27

2,132.32

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

 

 

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

-57,173.56

16,810.28

35,916.35

95,043.99

加:营业外收入

1,704.22

4,959.68

484.44

2,372.57

其中:非流动资产处置利得

 

 

 

 

减:营业外支出

226.64

531.27

775.48

386.26

其中:非流动资产处置损失

 

214.42

 

196.73

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-55,695.97

21,238.68

35,625.31

97,030.30

减:所得税费用

-386.90

-331.85

6,511.36

20,765.08

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-55,309.07

21,570.53

29,113.95

76,265.22

 

6:公司最近三年及一期母公司现金流量表

                                                                               单位:万元

 

 

项目

20151-6

2014

2013

2012

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

343,204.30

781,795.78

927,532.75

1,042,420.74

收到的税费返还

1,205.39

4,500.00

 

 

收到其他与经营活动有关的现金

4,157.63

19,645.35

4,864.25

6,618.59

经营活动现金流入小计

348,567.32

805,941.13

932,397.00

1,049,039.33

购买商品、接受劳务支付的现金

196,054.22

431,896.01

500,824.17

515,174.99

支付给职工以及为职工支付的现金

107,049.21

254,446.74

248,738.99

218,358.61

支付的各项税费

29,591.77

84,687.83

95,140.15

137,077.82

支付其他与经营活动有关的现金

3,764.61

23,139.82

42,251.41

47,186.21

经营活动现金流出小计

336,459.81

794,170.41

886,954.72

917,797.64

经营活动产生的现金流量净额

12,107.50

11,770.72

45,442.28

131,241.69

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

 

 

收回投资收到的现金

16,300.00

115,911.60

1,520.00

61,760.00

取得投资收益收到的现金

266.85

2,615.55

2,251.27

2,132.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

 

 

28.39

1,138.24

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

814.98

 

 

收到其他与投资活动有关的现金

 

 

 

200.00

投资活动现金流入小计

16,566.85

119,342.14

3,799.65

65,230.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

17,355.78

55,316.23

69,739.44

106,843.24

投资支付的现金

16,300.00

152,211.60

5,600.00

67,936.64

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

 

 

支付其他与投资活动有关的现金

 

 

 

 

投资活动现金流出小计

33,655.78

207,527.83

75,339.44

174,779.89

投资活动产生的现金流量净额

-17,088.94

-88,185.69

-71,539.79

-109,549.33

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

 

 

吸收投资收到的现金

 

 

 

21.51

取得借款收到的现金

80,000.00

81,000.00

169,700.00

 

收到其他与筹资活动有关的现金

 

119,955.98

 

 

筹资活动现金流入小计

80,000.00

200,955.98

169,700.00

21.51

偿还债务支付的现金

58,200.00

99,300.00

101,000.00

5,010.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

7,674.62

23,195.53

34,023.37

6,031.85

支付其他与筹资活动有关的现金

 

10,766.31

 

 

筹资活动现金流出小计

65,874.62

133,261.84

135,023.37

11,041.85

筹资活动产生的现金流量净额

14,125.38

67,694.14

34,676.63

-11,020.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

9,143.95

-8,720.84

8,579.11

10,672.02

加:期初现金及现金等价物余额

58,957.03

67,677.86

59,098.75

48,426.73

六、期末现金及现金等价物余额

68,100.97

58,957.03

67,677.86

59,098.75

(二)公司最近三年及一期合并范围变化情况

12012年度合并报表范围的变化

2012年度新增合并单位1家,原因为:投资设立宿州营鼎建材有限责任公司,公司持股比例45.05%,公司职工持有期34.95%股权,宿州营鼎建材有限责任公司的总经理、财务总监均为公司任命,其经营权和管理权均为公司控制,公司形成对宿州营鼎建材有限责任公司的实际控制。

名称

期末净资产

当期净利润

宿州营鼎建材有限责任公司

4,999.70

-0.30

 

 22013年度合并报表范围的变化

     2013年度新增合并单位1家,原因为:投资设立安徽钱营孜发电有限公司,公司持股比例50.00%,安徽钱营孜发电有限公司的总经理、财务总监均为公司任命,其经营权和管理权均为公司控制,公司形成对安徽钱营孜发电有限公司的实际控制。

名称

期末净资产

当期净利润

安徽钱营孜发电有限公司

11,198.96

-1.04

              

32014年度合并报表范围的变化

    公司本期合并范围未发生变化。

42015年上半年合并报表范围

子公司

名称

主要经营地

注册地

业务性质

持股比例(%)

取得

方式

直接

间接

淮北新源热电有限公司

刘桥镇

安徽省濉溪县刘桥镇

工业

82.00

 

同一控制下合并

安徽恒力电业有限责任公司

淮北市

安徽省淮北市任楼矿

工业

25.00

 

同一控制下合并

宿州营鼎建材有限责任公司

宿州市

宿州市埇桥区桃园镇东平集村

工业

45.05

 

设立

安徽钱营孜发电有限公司

宿州市

宿州市埇桥区桃园镇钱营孜煤矿

工业

50.00

 

设立

(三)公司最近三年及一期主要财务指标

     公司最近三年及一期主要财务指标如表7所示:

 

7:公司最近三年及一期主要财务指标

 

项目

2015630/2015年半年度

20141231/2014年度

20131231/2013年度

20121231/2012年度

流动比率

1.04

1.07

0.90

0.77

速动比率

0.92

1.01

0.84

0.71

资产负债率

48.70%

49.37%

46.50%

48.20%

应收账款周转率

4.43

18.50

32.05

51.67

存货周转率

7.90

22.36

28.55

24.97

    :

    (1)流动比率=流动资产/流动负债

    (2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

    (3)资产负债率=负债总额/资产总额

    (4)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

    (5)存货周转率=营业成本/存货平均余额

 

(四)公司管理层简明财务分析

公司管理层结合公司最近三年及一期合并口径财务报表,对公司资产负债结构、现金流量、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析:

1、资产结构分析:

公司最近三年及一期末资产构成情况如表8所示:

8:公司最近三年及一期末主要资产构成情况表

                                                                                                      单位:万元

项目

2015630

20141231

20131231

20121231

金额

占比

金额

占比

金额

占比

金额

占比

货币资金

107,680.28

8.30%

98,590.31

7.14%

110,175.25

8.24%

88,124.50

6.55%

应收票据

117,077.48

9.02%

202,184.39

14.64%

188,662.00

14.12%

196,113.14

14.58%

应收账款

68,912.73

5.31%

42,120.58

3.05%

27,569.13

2.06%

23,229.22

1.73%

其他应收款

7,802.33

0.60%

7,136.88

0.52%

5,744.72

0.43%

4,628.73

0.34%

存货

41,140.62

3.17%

25,850.56

1.87%

23,087.54

1.73%

24,121.20

1.79%

流动资产合计

354,026.86

27.28%

407,783.01

29.52%

361,031.59

27.01%

346,669.31

25.77%

固定资产

527,477.81

40.64%

521,572.49

37.76%

596,947.66

44.66%

620,953.79

46.16%

在建工程

69,584.72

5.36%

102,727.71

7.44%

79,671.58

5.96%

68,440.23

5.09%

无形资产

250,726.17

19.32%

253,892.33

18.38%

264,037.47

19.75%

272,912.16

20.29%

非流动资产合计

943,889.90

72.72%

973,592.15

70.48%

975,574.74

72.99%

998,665.07

74.23%

资产总计

1,297,916.75

100.00%

1,381,375.17

100.00%

1,336,606.33

100.00%

1,345,334.38

100.00%

 

公司的流动资产以货币资金、应收票据和应收账款为主,截至2012年末、2013年末、2014年末和20156月末,上述三项流动资产占资产总额的比重分别为23.2%24.42%24.82%22.63%; 流动资产合计占总资产的比重分别为25.77%27.01%29.52%27.28%。公司的非流动资产以固定资产和无形资产为主,截至2012年末、2013年末、2014年末和20156月末,非流动资产占总资产的比重分别为74.32%72.99%70.48%72.72%

截至2012年末、2013年末、2014年末和20156月末,公司的总资产分别为1,345,334.38万元、1,336,606.33万元、1,381,375.17万元和1,297,916.75万元。2013年末、2014年末和20156月末分别较上一期末增长-0.65%3.35%-6.04%,整体呈平稳态势。

2、负债结构分析

公司最近三年及一期末负债构成情况如表9所示:

9:公司最近三年及一期末主要负债构成情况表

单位:万元

                                                                                          

项目

2015630

20141231

20131231

20121231

金额

占比

金额

占比

金额

占比

金额

占比

短期借款

80,000.00

12.66%

51,000.00

7.48%

44,300.00

7.13%

0.00

0.00%

应付票据

45,743.30

7.24%

44,974.24

6.60%

58,197.24

9.36%

59,655.43

9.20%

应付账款

61,060.26

9.66%

72,935.92

10.70%

67,700.74

10.89%

92,446.37

14.26%

预收款项

25,661.05

4.06%

20,395.78

2.99%

21,391.74

3.44%

24,160.38

3.73%

应付职工薪酬

18,765.03

2.97%

41,595.46

6.10%

43,931.05

7.07%

41,508.24

6.40%

其他应付款