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第五届董事会第十七次会议决议公告

 

证券代码:600971    证券简称:恒源煤电    公告编号:2015- 026

 

安徽恒源煤电股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2015919日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于929日下午在公司十三楼会议室召开。会议应到董事11人,现场参会9人,董事吴玉华、朱凤坡分别委托董事邓西清、孙夕仁出席会议并行使表决权。会议由董事长邓西清主持,公司部分监事、高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决,通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,经核查公司相关情况,公司董事会认为:公司符合公开发行公司债券的有关规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

()发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过20亿元(20亿元)人民币,具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需要情况和发行时市场情况确定。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

 ()向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

 ()债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5(5),可以是单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体期限的构成和各期限品种的发行规模将提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

 ()债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,票面利率由公司与主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商一致。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利;每年付息一次,到期一次还本。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

 ()发行方式

本次公司债券可以一次发行,也可以分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需要情况和发行时市场情况确定。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

 ()发行对象

本次债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

 ()募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务和补充流动资金。具体的募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

 ()担保条款

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场具体情况确定。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

 ()特殊条款

本次发行公司债券是否设发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权等监管机构认可的含权条款、以及含权条款的具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

 ()上市交易或转让场所

本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

 (十一)承销方式

本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

 (十二)决议有效期

本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过《关于公开发行公司债预案的议案》

具体公开发行公司债预案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

公司提请股东大会授权董事会依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,全权办理公司债券发行的相关事宜。包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,制定及调整公司债券的具体方案,包括但不限于具体发行金额、发行数量、分期安排、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排(包括超额配售权)、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券上市交易等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

2、决定聘请中介机构,办理本次发行公司债券的申报事宜,以及在本次发行公司债券完成后,办理本次发行公司债券的挂牌、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市交易相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、挂牌协议及其他法律文件等);

3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、办理本次发行的申报事宜,以及办理本次发行公司债券的相关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要文件、 合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

5、法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作;

6、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办理与本次发行申报、发行、上市等有关的其他事项。

本授权将自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

五、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会会议的议案》

决定于20151020日召开公司2015年第二次临时股东大会会议

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

特此公告

 

 安徽恒源煤电股份有限公司董事会

                              二〇一五年九月三十日